一、报告期内公司所处行业情况
2022年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国上下共同努力，科学统筹经济社会发展，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，社会主义现代化建设取得新成就，国内生产总值达到121万亿元，增长3.0%。
我国文化产业发展保持稳定。根据国家统计局披露的信息，2022年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入增长0.9%。按照中国证监会行业分类，公司属于新闻和出版业。在报业媒体市场化进程中，我国目前已形成媒体报刊出版集团化市场竞争格局，总体来看，党报在头部媒体中占比较多，头部媒体具有较强的竞争优势，国家政策对主流媒体的扶持力度加大，都市报经营压力依然严峻。根据iFind的数据，2022年，A股新闻和出版业上市公司29家，2022年前三季度营业收入总额同比增长3.72%，归属于上市公司股东的净利润总额同比下降9.14%。
1、广告及策划行业的发展情况
根据CTR媒介智讯的数据，2022年全年广告市场同比减少11.8%。在经济波动、国内外市场环境复杂严峻等挑战下，传统户外、报纸等广告收入明显下滑，互联网广告等虽有波动但表现强韧。从分月表现看，开年以来市场持续下滑，环比降幅较明显，下半年整体市场有回升，但由于年末部分城市受经济波动影响严重，多类广告渠道的投放受到影响，因此又进入了波动阶段，截至12月，广告市场环比重现增长。预计随着市场环境的好转，2023年广告市场将会走出波动期，奔赴下一个增长周期。
根据中关村互动营销实验室公众号发布的《2022中国互联网广告数据报告》，互联网广告市场在经过20多年高速增长后首次迎来了结构性调整与资源配置优化，全年实现广告收入5,088亿元人民币（不含港澳台地区），较上年同比下降6.38%，减少347亿元。2022年中国互联网营销市场规模预计约为6,150亿元人民币，较上年下降0.37%，广告与营销市场规模合计约为11,238亿元，较上年下降3.19%。
互联网广告市场投放随经济走势波动，全年受影响较大，总体上，我国互联网市场韧性十足，恢复势头良好，市场根基牢靠扎实。
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》，我国互联网发展稳中有进，网民规模稳步提升，截至2022年6月，我国网民规模达10.51亿，互联网普及率达74.4%，用户规模稳步增加，互联网应用持续发展。
2、报刊发行及印刷行业的发展情况
全国各类报纸发行小幅下降。根据国家统计局的数据，2022年全国订销报纸165.62亿份，同比增长1.1%。作为报刊载体的纸张成本保持稳定，造纸和纸制品业的出厂价格同比下降0.8%；2022年纸浆进口数量同比下降1.79%，进口金额同比增长15.1%。国内新闻纸产量小幅回升，2022年全国新闻纸产量为90.4万吨，同比增长1.0%。2022年全年新闻纸产量呈波动下滑，从3月的9.0万吨跌落到12月的5.7万吨，6月出现小幅反弹至8.7万吨。相较于2021年，新闻纸的出口数和进口数都有所上升，2021年我国新闻纸出口总量达6.1千吨，进口总量达708.0千吨。根据中国造纸协会的数据，2012年-2021年，我国新闻纸生产量呈逐年回落趋势，消费量2017年曾出现小幅回升，新闻纸2021年进口量同比增长9.23%。截至2022年10月份，纸浆市场价格总指数结束连续上涨局面，市场总体呈现企稳态势。根据国家统计局的数据，2022年，“印刷和记录媒介复制业”增加值同比增长0.4%。
3、职业教育和学前教育行业的发展情况
职业教育大发展是经济结构调整、产业升级背景下的必然趋势。职业教育作为以就业为导向的教育类型，目的在于培养更适应社会发展的人才。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，实施现代职业技术教育质量提升计划，建设一批高水平职业技术院校和专业，稳步发展职业本科教育，深化职普融通，实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动。《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》、《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》、《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》等政策文件都对职业教育发展做出了重要指引。《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》计划到2025年，现代职业教育体系基本建成，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%；到2035年，职业教育整体水平进入世界前列，技术技能人才社会地位大幅提升。产教融合、校企合作，职业教育股份制、混合所有制办学，职业教育集团（联盟）实体化运作等有望获得持续推动。据德勤研究数据表明，到2023年中国职业教育市场规模将突破数9,000亿元。据弗若斯特沙利文预测，2021-2026年职业技术培训和职业考试培训复合增长率分别为7.8%和9.8%。随着产业结构升级、就业结构变迁，对技能型人才的需求的加大，加上职业教育终身化的趋势，职业人群的年龄段覆盖更广，职业教育的受众人数会不断扩大。
学前教育是教育体系中的重要组成部分，是教育的初始阶段。随着中国家庭收入与财富增长带来的教育消费升级，生育政策变化带来的市场拓宽，以及政策与资本双轮驱动，学前教育市场规模稳步增长。根据头豹研究院的报告，伴随中国家长对于幼儿教育重视程度的持续提高，预计到2023年中国学前教育市场规模有望突破12,054亿元。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。
1、公司所从事的主要业务
公司经营范围为：设计制作代理发布各类广告；新媒体技术开发；实业投资；会展服务和进出口业务经营。报告期内，公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务，涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施，各种会展和活动的策划承办；报刊发行与印刷、包装和书籍印刷；覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等。
2、公司的主要产品、用途和经营模式
广告及策划：1）报纸广告、网络广告、户外广告（含地铁站内、车厢和围挡广告）、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要，可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。广告策划业务主要通过旗下报刊媒体公司运营，由于杭州日报、都市快报等为区域性强势媒体，公司广告业务在区域内具有竞争优势。户外广告系根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务，由孙公司风盛股份（证券代码：838071）负责经营，主要通过竞拍的方式获取、经营户外广告业务，涵盖地铁媒体、城市灯光秀、户外LED屏、公交车候车亭及阅报栏等，根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务。
2）移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品，既可以为公司自身的宣传和营销活动造势，也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。
3）主办和承办的各种大型会展和营销活动，以会展活动带动广告投放。承接地方政府和有关部门委托的大型会展，全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理，服务地方经济，兼顾社会效益和经济效益。
报刊发行及印刷：报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务，承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。公司的报刊发行采取以征订订阅为主、零售为辅的自办发行方式，发行网络遍布浙江省各主要市、县。印刷业务可分为报业印刷和商业印刷等，商业印刷主要为广告宣传单、期刊杂志、包装产品和数码图文印刷等。
教育：主要包括职业教育、国际教育、IT教育、在线教育、艺术教育、学前教育、素质培训。业务模式主要为：1）举办职业院校，开展职业教育，开展高校合作办学，收取学费、培训费、实习费、留学服务费等，根据提供服务的种类及数量，收取相应服务费用；2）提供教育培训，包括艺术类培训、素质培训、短训营、冬夏令营等，根据学生所参加具体培训班的类别、时长收取培训费；3）打造在线教育平台，提供线上教育服务，根据线上课程内容和课时收取相应费用。
其他：主要包括文化产业园区、杭州市轻物流配送服务，包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。
三、核心竞争力分析
作为中国报业集团第一方阵的一员，公司实际控制人杭报集团努力推进媒体融合发展，着力于区域领先优势的构建和确立，借助资本市场做强做大党报媒体产业，以确保公司通过转型升级加快发展。
1、权威公信力优势
《杭州日报》是中共杭州市委机关报，以本地区不可替代的权威性、公信力和影响力成为杭州市域第一主流媒体。《都市快报》在媒体影响力和市场份额方面，继续居于省内都市报领先地位。公司负责运营的《杭州日报》《都市快报》《每日商报》《萧山日报》《富阳日报》和《休闲》杂志等报刊，均属于区域、行业强势媒体或处于独家重要地位。萧山日报、余杭时报和富阳日报，均为所在区域党报性质的权威报纸。
2、政府资源和公共关系优势
作为国有文化企业集团，公司拥有良好的政府资源和公共关系资源优势。杭报集团得到各级政府的高度重视和大力支持，在文化体制改革中得以享受政策优惠。
3、用户平台集聚优势
（1）主流新媒体集合矩阵
公司运营的报刊媒体、互联网站点和移动互联网产品，共同构成平台坚实基础。平台拥有庞大的用户群，控股股东承担主流媒体舆论引导和文化服务双重责任，公司负责全部运营事务。
杭州网系国家一类新闻网站、杭州市属唯一新闻门户网站，综合传播力名列国内同类网站前茅，旗下支站覆盖全地区各个县（市、区）。杭州网发挥内容和技术团队的优势，顺利中标2022年第十九届亚运会组委会官网采购项目，目前亚运官网已正式上线，顺利通过三级等级保护测评工作。都快控股中标“亚运会、亚残运会场馆及设施建设进展情况全年多角度动态监督”项目。快房网为行业大型垂直门户网站，在省内居于房产专业网站前列；萧山网、余杭新闻网和富阳新闻网为所在区域互联网主流媒体网站，媒体公信力和影响力领先，三网作为市辖区（县、市）域门户网站，居于同类型网站全国或全省领先地位。公司参股的19楼，为本地用户提供优质的生活交流服务。
公司平面媒体订阅户近百万，同时拥有各类新媒体产品包括手机APP、微信公众号、移动视频产品、官方微博号和互联网社区等，共有各类网站16家，手机APP 10个，微信公众号105个，微博22个，手机报产品1个，数字报产品3个，音视频产品9个，今日头条抖音快手企鹅新媒体等账号29个，共有用户数（含APP活跃用户、微信订阅数、微博粉丝数、社区注册ID、移动视频订阅户等）2.08亿，为报业集团媒体公信力和公司经营的市场影响力打下了扎实的用户基础。
公司会展业务发展良好。1）承办高规格项目成效良好。报告期内，公司下属子公司获得首届杭州市民日、首届浙江省未来旅游节、第二届杭州奇妙夜等大型政府执行项目，得到业内好评，市场反响良好，进一步提升会展“专业化”水平；2）自办IP项目持续健康发展。公司积极开拓自有会展品牌，在教育、数字经济、时尚文化、大众消费、养老、文创、体育等领域品牌优势进一步凸显。报告期内，公司举办、承办了各类大中型会展，持续深入实践“媒体+会展”特色发展模式，进一步提升会展“品牌化”水平。3）斩获多项荣誉赢得市场认可。控股股东杭报集团获评浙江省国际会议展览业协会“优秀会员单位”称号；都市快报“未来生活节”获评“杭州市十大会展品牌项目”，日报传媒获评2021年度浙江省会展行业优秀会展服务机构。自有品牌万物生长大会、西湖音乐节、未来生活节，连续多年承办的“振兴杯“全国青年职业技能大赛、杭州宋韵奇妙夜等体量持续壮大，业内知名度与美誉度进一步彰显。
旗下新三板公司风盛股份，致力于户外媒体资源的多元化开拓，通过公开投标、竞拍、自建与商业谈判等方式获取户外媒体资源的经营权，以线下户外、线上新媒为融合载体，以户外+技术、户外+艺术、户外+互联网为导向，聚焦地铁媒体、地标建筑LED屏及灯光秀、无人机、数字文创、线上新媒等产品，开拓杭州、全国两条战线。风盛传媒已获得 2022年第三批杭州市文化创意专项资金项目扶持，同时成为全市数字文化示范企业。
（2）文化教育平台
公司的教育业务已经涵盖职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等板块。其中职业教育继续维持在区域范围内的领先优势。各板块布局完整、发展顺利。中教未来业务范围覆盖包括北京、杭州、广州等在内的大中城市，已与这些城市所在的众多高校建立了长期合作关系。学前教育在本地发展良好。华媒教育在杭州财政系统第二届党建创新创优成果展评活动中荣获银奖，“科普研学征文比赛”被评为“实施优秀项目”；少年学报“双减进行时”系列报道荣获杭州市2022年度创新重大主题报道优秀新闻作品奖，“少年中国行”被评为2022年浙江省少儿阅读活动优秀项目。华媒优培蝉联杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。
（3）发行及印刷平台
本平台以报刊发行投递、电商物流配送、生活物流配送、报刊印刷、包装印刷、互联网桌面轻印刷等构成，以服务带动开拓，赢得了市场。华媒所属每日送公司在大杭州地区具有成熟的发行网络、专业的投递队伍和完善的内部控制体系，报刊自办发行在全国城市党报业内享有较高的知名度。每日送公司多次荣获“全国报纸自办发行先进集体”、近三年内，公司荣获“中国物流十佳配送服务商”、“杭州市邮政快递业优秀企业”。
公司所属盛元印务在确保报业印刷前提下，不断拓展商务印刷，通过价格合理的印刷，品质优良的管理，安全可靠的网络平台以及即时送达的售后服务体系，积累了众多一线品牌客户。盛元印务是首批获得国家绿色印刷认证企业，通过 G7国际质量认证、环保部环境标志绿色印刷认证、ISO9000、ISO14000、OHS18000认证、FSC森林认等国际级的认证年审，同时，作为首批国家印刷示范企业、中央、省、市三级政府机关印刷定点服务供应商，连续十七年位列“中国印刷企业百强”排行榜，连续多年获得中国报业协会授予“精品报”荣誉称号，杭州市印刷行业协会授予“杭州市十佳印刷企业”荣誉称号。先后申请“胶印飞达超声波双张控制系统”发明专利1个、”糊盒机自动加胶、胶装开槽去纸屑”实用新型专利2个，申请“印务设备备件数据管理系统、印务质量异常统计系统”软著2个。
（4）文创产业平台
公司目前有智谷一期、智谷二期、数创园、九堡、大江东五个文化产业园区，在运营及在拓展的园区项目已遍布拱墅、上城、西湖、萧山、钱塘、临平等各大城区。旗下园区运营平台公司华媒智谷是集产业集聚、项目孵化、人才引进为一体的园区综合体运营平台，入选第九批浙江省级小微企业园名单，获评2021-2022年度杭州市级青年文明号。公司将加快盘活自有资产，拓宽园区版图，进一步提升功能布局、价值形成和专业化服务水平，加快建立“业态生动、特色鲜明、收益稳定”的产业生态链，为华媒控股产业版图的拓展打造新引擎、提供新动能。
公司参股的杭州市文化产权交易所是经杭州市人民府批准设立，并经由国务院部际联席会议审核通过的一家综合性文化产权交易服务机构。文交所是阿里巴巴旗下资产处置平台全国首批授权服务机构，能为国有、非国有法人及个人提供一站式全方位产权交易服务。同时，杭州市文化产权交易所也是淘宝拍卖平台全国少数拥有全品类交易资质的服务商。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，华媒控股围绕杭报集团“六新六工程”总体工作部署，坚定数智文创发展方向，稳中求进保营收，数智赋能谋发展，以实战实效实绩开拓发展新局面。报告期内，公司实现营业收入180,701.41万元，同比下降8.05%，归属上市公司股东的净利润8,476.88万元，同比下降27.74%，主要原因系受经济波动影响，印刷、户外广告、移动广告数据营销服务的市场需求同比有所下降，公司不断发挥协同优势，优化业务结构，强化成本管控，综合毛利率同比基本持平。
（1）广告及策划
报告期内，公司广告及策划业务实现营业收入105,283.85万元，较2021年有所下降，占营业总收入的58.26%，主要原因系受经济波动影响，户外广告和移动广告数据营销服务的市场需求同比有所下降。毛利率与2021年基本持平。
报告期内，旗下各传媒公司继续深入践行“全案策划、全媒发布、全程服务”理念，充分挖掘“新闻+政务、服务、商务”融合价值，持续提升主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案，促进增值服务，满足政、民、企、商的不同需求，稳固并拓展广告策划和代运维业务，增强用户黏性，提升各细分领域的影响力和引导力。杭+新闻、橙柿互动、每满生活等各类客户端、官方微信、官方微博、官方抖音号、官方快手号等运营良好，粉丝数和点赞数持续增长。同时，立足“媒体+会展”模式，依托集团会展联盟，通过内部协同与外部竞合，以会展活动带动广告投放，增强竞争力和影响力。报告期内，公司积极拓宽渠道，举办承办会展活动近170场，累计办展面积约35万平方米，参展人次逾百万，包括自办、承办万物生长大会、西湖音乐节、未来生活节，“振兴杯“全国青年职业技能大赛、杭州宋韵奇妙夜等大型会展活动。
户外广告实现营业收入29,309.26万元，同比下降15.27%，毛利率同比下降5.84个百分点，主要系受宏观经济影响，户外广告业务投放量减少，但成本的重要组成部分经营权费相对稳定，且报告期内新增杭州地铁 3号线、10号线以及机场快线的广告资源经营权，前期成本投入较大，综合因素导致毛利率有所下降。报告期内，公司旗下风盛股份根据市场变化及客户需求，整合资源，增强内部协同，深入挖掘，及时调整销售策略，重点开拓省内客户需求，并结合户外资源属性及竞争优势推出大客户增值服务、限时优惠套餐等产品。地铁语音收缩战线，推进外地项目的顺利收尾。成立“风力实验室Winders Lab”数字创意厂牌，创新内容策划创意以及商业化应用落地，拓展数字文创项目。
（2）报刊发行及印刷
报刊发行业务。报告期内，报刊发行业实现营业收入24,421.09万元，同比基本持平，由于用工成本增长、郊县投递增多，导致发行成本同比上升11.49%。综合因素导致毛利率同比下降6.48个百分点。报刊征订主要在上年第四季度开展，报告期内按实际投递量逐月确认收入。报告期内，公司优化发行策略，实现党报发行稳中有升，都市报发行基本稳量。公司强化成本管控，持之以恒落实服务标准化体系，投递服务质量优于同行。
报告期内，印刷实现营业收入11,997.75万元，同比下降32.14%，主要系印刷业务需求有所下滑，其中来料加工业务占比增加，使得公司承担的纸张成本下降，导致毛利率同比上升5.86个百分点。报告期内，根据市场需求变化，在承担集团报刊印刷业务的基础上，深入挖掘客户需求，积极开拓商业印刷业务，不断优化业务结构，非报业收入占印刷总收入的 66.02%。面对纸张价格上涨的趋势，公司充分调研市场行情，科学编制采购预算，合理安排仓储库位，优化成本管控。同时，公司重视安全生产，不断提高整体工艺技术水平，完成空压机供电改造、六色机水箱替代性改造、全商机自动供墨液位检测探头等7项技术改造项目。
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