特朗普刚重返白宫，芯片战疑似就要来了。马斯克头一个宣布，要求“星链”卫星的台湾供应商，全部迁出台湾，转移到越南。显然，马斯克这是嗅到风声了，不想被卷入其中。根据钛媒体报道，今天芯片行业已经开始疯传，台积电向大陆AI芯片公司，统一发送了一份电子邮件。这几乎是一封“绝杀令”，核心内容是，下周一起，将暂停向大陆GPU、AI芯片客户供应所有7纳米以及更先进工艺的芯片。也就是说，台积电准备在7纳米制程范围以内，拉黑所有大陆芯片公司了。面对这些传闻，台积电没有正面回应，而是公开称，台积电严格遵守所有的出口管制法规。这几乎就是默认了。只要美国那边下令，台积电这边立刻执行。为什么台积电一边倒地站在美国那边？主要有两个原因：一是，台积电严重依赖于美国订单。在7纳米以上的高性能芯片中，台积电有70%以上的订单来自于美国。比如苹果和高通的5G芯片、英伟达的AI芯片、特斯拉的智驾芯片等，都靠台积电代工。二是，技术被美国卡脖子。台积电名义上位于台湾，可实际上，它的光刻机都靠荷兰阿斯麦供应，而阿斯麦光刻机的核心光源技术，得依赖于美国供应。没有美国技术支持，台积电也走不到今天。此外，张忠谋本人也早就加入了美国国籍，正在把台积电的芯片工厂，大规模搬迁至美国。严格来说，这是一家依赖于美国技术，美国市场，美国人创办的芯片代工厂。4年前，台积电配合特朗普，全面封杀了华为。如今，华为曾经遭遇的至暗时刻，将席卷到整个行业了。但这一次，首当其冲的就不是华为了，而是地平线、寒武纪、摩尔线程、平头哥等一大批AI芯片公司。像平头哥“倚天710”、地平线的“征程6”以及寒武纪的AI芯片等，都是靠台积电代工的。此前，台积电只是拉黑华为，可现在，要拉黑全部了。尤其是地平线，才在港交所刚上市，主要研发智驾芯片。一旦被台积电掐断代工生产，一大批中国芯片公司都会陷入难产。不过，如今中国的芯片生产技术，已经比4年前更强了。在全球范围内，具备7纳米芯片生产工艺的代工厂，一共就三家，分别是台积电、三星与中芯国际。台积电就不用说了，一家独大，在7纳米以内的芯片领域，几乎垄断了全球80%以上的市场份额。5纳米以内，台积电的市占率更是突破90%。三星之所以能搞定5纳米芯片工艺，还是靠从台积电挖走了梁孟松。同时，三星没有遭到阿斯麦光刻机的断供。但三星的产能十分有限，也受到美国的远程操控。华为被断供时，三星曾短暂地代工过华为5G芯片，但最后还是被迫停产了。对中国芯片公司而言，唯一的底牌就是中芯国际了。但中芯国际只能代工7纳米，暂时还做不到5纳米。为什么呢？核心在于光刻机被断供了。中芯国际手里只有一批DUV光刻机，在优化工艺后，通过多次曝光，可量产7纳米芯片，但这已经是极限状态了。要想生产出5纳米芯片，就必须依赖于EUV光刻机了。目前来说，国产光刻机最多只能支持28纳米工艺量产。在光刻机卡脖子领域，咱们还得努力攻关，集中突破。但好的一方面是，7纳米制程已经十分够用了。不管是5G芯片，还是智驾芯片，或者车机芯片等，7纳米制程就足够满足90%以上的算力需求了。若是这一消息属实，台积电真的全部拉黑大陆芯片公司，那么，中芯国际就要承接泼天富贵了。它会极大地倒逼中国芯片产业，加速突围，彻底打破封锁。4年前，中国还是全球最大的芯片进口国，可今年上半年，中国芯片出口总额就突破了5000亿，全年出口总额有望突破1万亿。除了顶尖的5纳米芯片还生产不了，全球90%以上的芯片，大陆都搞定了。中国距离登顶世界一流芯片强国，只差一步之遥。台积电的“封杀令”，只会加速这一进程。
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